在接受采訪之前，美國泰科公司首席執(zhí)行官Oliver刻意地翹起了中國式的“二郎腿”姿勢供人拍照，以此顯示其正在“入鄉(xiāng)隨俗”。這家全球最大的消防安防企業(yè)去年在全球并購了5家企業(yè)，其中兩家來自中國，這兩家企業(yè)均為安防行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)。泰科的節(jié)奏和中國的政策不謀而合。國家發(fā)展和改革委員會(huì)主任徐紹史最近透露，明年中國將放寬外商投資市場準(zhǔn)入。穩(wěn)步擴(kuò)大金融、教育、文化、醫(yī)療、商貿(mào)物流等服務(wù)業(yè)和一般制造業(yè)對外開放。繼續(xù)優(yōu)化外商投資產(chǎn)業(yè)和區(qū)域結(jié)構(gòu)。
《中國安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》也明確提出到“十二五”末期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)，2015年總產(chǎn)值達(dá)到5000億元，其中安防運(yùn)營及各類服務(wù)業(yè)所占比重達(dá)到20%以上。而數(shù)字城市建設(shè)和安防物聯(lián)網(wǎng)會(huì)成為新的增長點(diǎn)。
堅(jiān)持并購策略
Oliver告訴筆者：“我們非常重視并購。在中國，我們收購了兩家公司，一家叫準(zhǔn)信，一家叫瑪斯特。兩家公司的總部都在北京。它們分別是中國消防工程和智能樓宇里的領(lǐng)軍企業(yè)。至今，泰科仍然在向這兩家企業(yè)進(jìn)行追加投資。”
據(jù)筆者了解，準(zhǔn)信公司成立于1998年，為國內(nèi)較大的綜合性消防企業(yè)集團(tuán)，擁有建筑消防工程施工承包壹級資質(zhì)和消防工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)壹級資質(zhì)。北京瑪斯特系統(tǒng)工程有限公司在已完工的近300項(xiàng)工程中，有19個(gè)工程獲得魯班獎(jiǎng)，具有建筑智能化設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成甲級、建筑智能化工程專業(yè)承包壹級等資質(zhì)。
兩家企業(yè)在行業(yè)內(nèi)有著舉足輕重的地位，這樣的并購顯然將使泰科“本土化”更為順利。
準(zhǔn)信公司創(chuàng)始人李杰表示：“這次并購就好比站在巨人的肩頭，可以看得更遠(yuǎn)，攀得更高。”
為了擴(kuò)大中國市場的份額，泰科方面稱，將在未來3年中向中國投資至少9億元。
有專家表示，近些年來，尤其是金融危機(jī)發(fā)生后，中國市場被越來越多的外資企業(yè)看重，紛紛在中國安營扎寨。據(jù)調(diào)查，目前中國市場上外資安防企業(yè)超過100家。而這些企業(yè)幾乎無一例外地都采取了本土化策略，其中之一就是對中國企業(yè)的并購。
國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)集中度低，出現(xiàn)整合傾向
“目前國內(nèi)安防行業(yè)集中度太低，中小企業(yè)眾多。”安防行業(yè)一位從業(yè)者告訴筆者。
該人士同時(shí)表示，目前，深圳等沿海地區(qū)的一些小企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了停產(chǎn)、倒閉的現(xiàn)象。除了市場需求因素外，一些安防行業(yè)的龍頭企業(yè)采取了降價(jià)銷售搶占市場的策略，導(dǎo)致部分小企業(yè)難以為繼。
“很多安防產(chǎn)品都降價(jià)三分之一以上。”上述安防行業(yè)從業(yè)者稱。
陜西堅(jiān)瑞消防股份有限公司副總經(jīng)理李軍告訴筆者，安防行業(yè)門檻較低，行業(yè)集中度不高。
李軍說，以安防行業(yè)中的消防行業(yè)為例，全國做消防產(chǎn)品的企業(yè)起碼有上萬家。
此外，有專家稱，安防行業(yè)中的視頻監(jiān)控同樣也面臨著行業(yè)集中度低的情況，沒有一家企業(yè)市場份額能占到10%以上。
有數(shù)據(jù)顯示，安防行業(yè)中，年銷售額不到1000萬元的小企業(yè)占90%以上。
李軍稱，行業(yè)集中度低將會(huì)帶來并購整合的過程。李軍所在的企業(yè)已經(jīng)停牌，正在進(jìn)行有關(guān)行業(yè)內(nèi)整合的事宜。
而在中國的資本市場里，近幾年國內(nèi)安防行業(yè)的并購一直零星地發(fā)生著。中國安防行業(yè)第一起并購案，2005年CSST并購深圳九鼎，拉開了中國安防行業(yè)并購的序幕，到今年CSST旗下的中安消與飛樂股份合并重組，可以看出中國安防行業(yè)在整合的進(jìn)程中一直“蠢蠢欲動(dòng)”。
三倍增長率，外資放不下的市場
盡管受到“價(jià)格戰(zhàn)”的沖擊，但Oliver告訴筆者，目前泰科在中國地區(qū)的業(yè)務(wù)增長速度非常快，泰科去年增長率是GDP增長速度的3倍，達(dá)到了20%以上。
泰科亞洲區(qū)安裝與服務(wù)業(yè)務(wù)總裁BennyHGoh表示，中國市場非常大，而且在不斷地增長，泰科在積極地考慮并購，以戰(zhàn)略合作的方式，和當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)合作。
一份研究報(bào)告指出，中國安防行業(yè)未來主要增長空間依然來自于平安城市、行業(yè)延伸及民用開啟。隨著各地政府項(xiàng)目開始啟動(dòng)，平安城市依舊占據(jù)主導(dǎo)地位。在行業(yè)應(yīng)用方面，目前已呈現(xiàn)從重點(diǎn)領(lǐng)域向社會(huì)各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域全面鋪開的態(tài)勢。在民用市場，中國的安防市場尚未大規(guī)模啟動(dòng)，潛在空間巨大。
“希望通過和政府合作，幫助推動(dòng)消防法律法規(guī)的建設(shè)，來增加我們的市場份額，希望在智慧安全城市中能盡快擴(kuò)張我們的業(yè)務(wù)。”Oliver稱。
不久前，中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議確定了以32個(gè)城市群為軸心的城鎮(zhèn)化發(fā)展路線。從城市群名單看，二三線城市將成為中國城鎮(zhèn)化發(fā)展的重點(diǎn)城市。32個(gè)城市群建設(shè)預(yù)計(jì)到2030年成熟。這也提示安防企業(yè)，如果還沒有布局，2014年開始要把二三線城市的市場規(guī)劃列為重點(diǎn)。
廣東省安防協(xié)會(huì)專家丘海明認(rèn)為：“對安防行業(yè)而言，2012年其實(shí)是行業(yè)低谷，2013年開始逐漸進(jìn)入建設(shè)高峰。”
根據(jù)中國安防行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)全年安防行業(yè)增速將高達(dá)25%左右。
