據(jù)悉，?？低暣舜伟l(fā)行H股每股面值為1元，發(fā)行股份數(shù)量不超過3.54億股(不含因國有股轉(zhuǎn)/減持產(chǎn)生的H股)，約占公司發(fā)行后總股本的8%，并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。發(fā)行方式為國際配售及在中國香港公開發(fā)售。

 

　　按照計劃，?？低暣舜喂_發(fā)行H股股票所募集資金擬用于6個項目。其中包括海康威視互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)投入、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投入、海外業(yè)務(wù)拓展、潛在收購、新建?？低暟卜喇a(chǎn)業(yè)基地(桐廬)項目以及償還銀行貸款及補充流動資金。

 

　　上述消息來源于?？低暼涨罢匍_的二屆董事會二十八次會議決議公告，《關(guān)于公司發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》具體方案如下：

 

　　(一)同意及批準(zhǔn)公司在經(jīng)國家有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后，在公司董事會及/或其委托的承銷商(或其代表)決定的日期，按將刊發(fā)的 H 股招股說明書所載條款及條件，向境外機構(gòu)投資者及公眾人士發(fā)行 H 股。

 

　　(二)按下列主要條件公開發(fā)行 H 股：

 

　　(1) 股票發(fā)行的種類和面值

 

　　本次發(fā)行的股票為 H 股，每股面值為人民幣 1 元。

 

　　(2) 發(fā)行規(guī)模

 

　　本次發(fā)行的 H 股股數(shù)不超過 353,837,219 股(不含因國有股轉(zhuǎn)/減持產(chǎn)生的H股) ，約占公司發(fā)行后總股本的 8%，并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的 H 股股數(shù) 15%的超額配售權(quán)。本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)和市場情況確定。

 

　　(3) 發(fā)行方式

 

　　國際配售，包括但不限于(i)依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項下144A 規(guī)則于美國向合資格機構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售; (ii)依據(jù)美國 1933 年《證券法》及其修正案項下 S 條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行; (iii)日本非上市公開發(fā)行(POWL) (若需要) 。香港公開發(fā)售，即在香港向公眾人士發(fā)行 H 股。

 

　　(4) 發(fā)行對象

 

　　本次發(fā)行的對象為中國境外(含港澳臺、外國)投資者以及合資格境內(nèi)投資者。

 

　　(5) 發(fā)行時間

 

　　公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市， 具體發(fā)行時間將由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。

 

　　(6) 定價方式

 

　　本次發(fā)行價格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、 投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險等情況下，根據(jù)國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，依據(jù)發(fā)行時國內(nèi)外資本市場情況確定。

　　

　　(7) 上市地點

 

　　全部公開發(fā)行的 H 股(以普通股形式)將在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市交易。

 

　　(8) 發(fā)售原則

 

　　香港公開發(fā)售部分將根據(jù)接獲認(rèn)購者的有效申請數(shù)目而決定配發(fā)給認(rèn)購者的股份數(shù)目。 國際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據(jù)香港公開發(fā)售部分比例來決定。

 

　　(9) 公司公開發(fā)行新股的具體數(shù)量、條件、價格與方式提請股東大會授權(quán)董事會決定， 并以公司根據(jù)與有關(guān)承銷商分別簽署的境外承銷協(xié)議發(fā)行完成后實際發(fā)行的 H 股數(shù)量為準(zhǔn)， 而公司因此而增加的注冊資本亦須以發(fā)行完成后實際發(fā)行的新股數(shù)目為準(zhǔn)，并須在得到國家有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)、香港聯(lián)合交易所有限公司和其他有關(guān)機構(gòu)批準(zhǔn)后方可落實。