每一個企業(yè)都有自身獨特的立身之道,但是他們的創(chuàng)新和發(fā)展卻都一定離不開市場的探索發(fā)展、行業(yè)的迭代升級。正如安防行業(yè)現(xiàn)狀,過去傳統(tǒng)安防已經(jīng)遠遠不能滿足人們當下的需求了,安防企業(yè)在不斷尋找新時代轉(zhuǎn)型升級的機會,而AI與安防產(chǎn)品和技術(shù)的融合已經(jīng)不再是虛幻的概念。"AI+安防"時代已經(jīng)開啟,那么國內(nèi)外市場如何呢?
國內(nèi)安防行業(yè)競爭加劇 國外市場多形態(tài)發(fā)展
國外安防市場多形態(tài)發(fā)展
美國安防行業(yè)未來將持續(xù)保持增長態(tài)勢
根據(jù)MarketLine披露數(shù)據(jù)顯示,美國安防服務行業(yè)高速發(fā)展,其市場規(guī)模約占全球市場的30%,2015年行業(yè)收入達到770億美元,2011-2015年復合年增長率達到9.9%,而促進增長的主要推動力來自政府和民眾持續(xù)的安全威脅。
總體來看,美國安防行業(yè)未來將持續(xù)保持增長態(tài)勢,但2015-2020年復合年增長率將維持在6.1%,增速趨緩。2020年,美國安防行業(yè)收入預計將達到1036億美元。
英國安防行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)加速趨勢
英國是全球安防設(shè)備安裝和使用普及率最高的國家之一,英國安防行業(yè)維持穩(wěn)定且適度的發(fā)展態(tài)勢。
根據(jù)MarketLine披露數(shù)據(jù)顯示,2015年英國安防服務行業(yè)總收入約為108億美元,2011-2015年復合增長率3.1%,其中2015年英國安防雇員人數(shù)將超過33萬人,復合增長率達3.3%,而實體安防業(yè)2015年總收入達到56億美元,占整個安防行業(yè)收入的51.5%,而信息技術(shù)安防收入為52億美元,占比48.5%。
英國安防業(yè)發(fā)展驅(qū)動力主要來自于以下幾個方面:首先,英國是全世界安裝監(jiān)控攝像機最多的國家,閉路電視的鏡頭數(shù)量2015年超過800萬個,占英國安防設(shè)備30%和全球10%的市場份額,并且以每年2.9%的速度持續(xù)增長。其次,由于英國政府近年來不斷削減開支,導致雇用私人安保機構(gòu)從事監(jiān)獄、警務支持等公共服務數(shù)量大幅增加。另外,由于近年來公共安全和恐怖襲擊事件頻發(fā),政府加大了針對諸如機場、地鐵等敏感區(qū)域的安防等級。
預計英國未來安防行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)加速趨勢。2015-2020年,英國安防行業(yè)年復合增長率預計為4.6%,2020年行業(yè)總收入預計將達到135億美元。
北美安防:需求量大、競爭激烈
北美作為全世界最大安防市場,其中美國約占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。北美洲安防市場主要呈現(xiàn)以下特點∶需求量大、價格競爭激烈、制造商多、市場成熟,是安防企業(yè)競相角逐之地。
北美市場中,發(fā)展較為成熟的莫過于美國安防市場。美國安防企業(yè)大多以生產(chǎn)制造商的角色出現(xiàn),采用跨國式的經(jīng)營模式,不少企業(yè)與國際同行建立了廣泛的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,大約有80%的產(chǎn)品需委外加工。在北美市場,韓國產(chǎn)品和臺灣產(chǎn)品不時出現(xiàn)。
南美安防:依賴進口巴西作為南美安防市場的大國,其安防市場規(guī)模也相當大,占據(jù)南美市場大多數(shù)份額。其安防市場發(fā)展特性為:穩(wěn)定成長、價格競爭激烈。南美洲安防生產(chǎn)制造商較少,過去主要依靠從美國進口。
不同于英國和美國看重產(chǎn)品質(zhì)量,南美安防用戶大多數(shù)對價格比較在乎。在產(chǎn)品流通渠道方面,由于本地制造商較少且多以亞洲市場、歐美市場為采購目標,因此安防企業(yè)大多以進口、批發(fā),工程安裝為主。
東盟國家:視頻監(jiān)控市場增長加快
根據(jù)IHSInc.發(fā)表的"印度的CCTV和視頻監(jiān)控設(shè)備市場"報告書表示:印度視頻監(jiān)控設(shè)備市場在2013年第一次超過3億美元,在未來五年的增長速度將會越來越快。
在IMSResearch針對東南亞的安全監(jiān)控市場分析報告中,截止2015年,越南的復合年均增長率CAGR預計將達到22.3%,成為全東南亞最高。
泰國90%的安防產(chǎn)品依賴進口,近年來,泰國政府投資力度也不斷加強,城市監(jiān)控、交通運輸及邊境安防是泰國政府主要投入的領(lǐng)域,而中、臺、韓產(chǎn)品是泰國安防產(chǎn)品進口的主要國家和地區(qū)。
歐洲市場:需求穩(wěn)定、注重產(chǎn)品質(zhì)量以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場占全球安防市場36%。歐洲安防市場主要有以下特點∶需求穩(wěn)定、注重產(chǎn)品質(zhì)量、競爭多樣、產(chǎn)品高低端差異明顯,流通渠道各有不同。
歐洲市場以單一市場為主,各國以自己的市場為中心,幾乎沒有連鎖方式經(jīng)營的企業(yè)。市場對新產(chǎn)品的接收力較強,產(chǎn)品多樣,比較關(guān)心產(chǎn)品的性價比。??怠⒋笕A雙寡頭全球崛起,國內(nèi)市場集中度提升
國內(nèi)安防市場雙寡頭崛起
??低?、大華股份保持高增長,國內(nèi)雙寡頭全球領(lǐng)先
根據(jù)a&s(安全自動化)發(fā)布的2016年全球安防50強榜單,憑借近年來持續(xù)的高增長,海康威視和大華股份分別占據(jù)全球安防公司第一位和第四位。
在視頻監(jiān)控領(lǐng)域,根據(jù)市場研究機構(gòu)IHS發(fā)布的2016年度“TheworldMarketforCCTVandVideoSurvillanceEquipment”統(tǒng)計報告,??低?、大華股份、宇視科技分別占據(jù)第一、第二、第八位,全球市場占有率分別為19.6%、7.5%和1.8%。
國內(nèi)安防行業(yè)競爭加劇,市場集中度逐步提升
近年來,安防行業(yè)中企業(yè)集中度大幅提高,行業(yè)競爭加劇,資源向龍頭企業(yè)集中趨勢愈發(fā)明顯。隨著安防龍頭企業(yè)快速崛起,大型企業(yè)與中小企業(yè)之間的差距逐漸拉大,再加上產(chǎn)業(yè)鏈延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢,強者越強、贏者通吃的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。
國內(nèi)安防行業(yè)價格競爭日趨激烈,導致傳統(tǒng)產(chǎn)品毛利率略有下滑,具有技術(shù)壁壘的安防龍頭公司占據(jù)優(yōu)勢。行業(yè)長尾效應明顯,洗牌加劇,龍頭企業(yè)依托技術(shù)、資源和規(guī)模優(yōu)勢仍能保持高速增長,而位于長尾尾端的眾多中小企業(yè)已逐漸處于盈虧平衡狀態(tài),生存艱難。