日前?？低暩吖鼙硎緦?duì)七個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行重新劃分的調(diào)整已基本完成，AI安防出現(xiàn)華為、阿里等大公司，并沒有改變行業(yè)格局，同時(shí)認(rèn)為華為可能不適合安防前端這個(gè)市場(chǎng)。?？档拿绹?guó)現(xiàn)有銷售產(chǎn)品中約25%被征收10%的關(guān)稅，未來(lái)會(huì)考慮貿(mào)易戰(zhàn)因素來(lái)調(diào)整海外市場(chǎng)策略。

　　阿里、華為進(jìn)入AI安防，“雷聲大”

　　在被問(wèn)及阿里、華為的進(jìn)入對(duì)于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)格局有什么影響時(shí)，?？低暬貞?yīng)稱，AI出現(xiàn)之后有一些新的玩家進(jìn)入，我們現(xiàn)在看到的情況是，這些公司的進(jìn)入并沒有讓這個(gè)行業(yè)的格局產(chǎn)生太大的變化，可能出現(xiàn)了“雷聲大”的情況，華為、阿里名氣都很大，但是各自的側(cè)重點(diǎn)不太一樣。

　　對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，更多關(guān)注的是數(shù)據(jù)，希望把數(shù)據(jù)匯總，發(fā)掘數(shù)據(jù)的價(jià)值，這是阿里的定位。從城市大腦到交通小腦，云上公安，更多的還是一個(gè)平臺(tái)的理念。構(gòu)建一個(gè)平臺(tái)，收集數(shù)據(jù)，發(fā)掘數(shù)據(jù)價(jià)值然后再尋找一些商業(yè)機(jī)會(huì)，是阿里的思路，跟傳統(tǒng)的安防本身沒有太大的沖突。在以前沒有AI的時(shí)候，錄像采集的視頻流數(shù)據(jù)，然后也通過(guò)回放做一些信息的應(yīng)用,現(xiàn)在攝像機(jī)能直接產(chǎn)生結(jié)構(gòu)化的文本信息。阿里想在多維的大數(shù)據(jù)上面進(jìn)行挖掘，之后會(huì)怎么走未來(lái)存在很多不確定性。特別是歐洲的數(shù)據(jù)保護(hù)政策(GDPR)出現(xiàn)以后，數(shù)據(jù)是資源還是包袱都還不好說(shuō)，從合規(guī)性的角度來(lái)看會(huì)存在很多挑戰(zhàn)。AI來(lái)了以后，?？狄苍谧鲞@方面的事情，對(duì)metadata，結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的一些存儲(chǔ)、挖掘、應(yīng)用等等，還有和多維數(shù)據(jù)的相互融合，在合規(guī)性上也面臨一些的挑戰(zhàn)。

　　關(guān)于華為，大家看到華為現(xiàn)在也在推AI的攝像機(jī)，也想做安防前端這個(gè)市場(chǎng)。但是我一直認(rèn)為，這個(gè)市場(chǎng)對(duì)他們來(lái)說(shuō)是不合適的，這個(gè)行業(yè)是個(gè)對(duì)價(jià)格非常敏感，是非常碎片化的市場(chǎng)，用戶不集中，應(yīng)用、產(chǎn)品也很分散，SKU非常多，客戶的定制化也很多，所以如何來(lái)建立一個(gè)從滿足客戶碎片化需求的開發(fā)響應(yīng)、到快速交付能力的建設(shè)，是一個(gè)非常復(fù)雜的體系，我認(rèn)為華為做幾年就會(huì)退出，不用過(guò)于擔(dān)心。

　　七大行業(yè)調(diào)整為三大業(yè)務(wù)版塊

　　?？低晫?duì)七大行業(yè)的業(yè)務(wù)版塊進(jìn)行調(diào)整，把行業(yè)分成兩個(gè)大的Business Group，針對(duì)公共安全市場(chǎng)成立一個(gè)PBG，針對(duì)企業(yè)市場(chǎng)成立一個(gè)BBG，再把原來(lái)針對(duì)渠道市場(chǎng)、中小企業(yè)市場(chǎng)的成立為一個(gè)SMBG，這把原來(lái)的業(yè)務(wù)分成三塊，重新劃分。

　　對(duì)于PBG，主要面對(duì)是公安、交通、司法等政府類市場(chǎng)，它是以城市為中心的，以前按行業(yè)劃分的這幾個(gè)行業(yè)間需要打通以及進(jìn)行整合，這樣有些資源可以更好地發(fā)揮價(jià)值，提高公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的效率。公司在以前業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得比較好的時(shí)候，比較粗放一些，現(xiàn)在希望可以在管理上更加精細(xì)一些。這個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)也主要是看政府在公共安全的投資、在智能交通上的投資，以及在一些政府安全和社會(huì)管理上的投入。

　　另外一個(gè)就是BBG，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要是來(lái)自一些大企業(yè)的訂單。實(shí)際上在以前整個(gè)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不錯(cuò)的情況下，企業(yè)的發(fā)展都是比較粗放的，快速響應(yīng)型的發(fā)展模式下把權(quán)力下放，集團(tuán)對(duì)下面的管控都比較弱，而隨著過(guò)去幾年增速減緩之后隨著各家企業(yè)對(duì)效益的關(guān)注，很多決策權(quán)在逐步上移，包括在全國(guó)各地有很多分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，集團(tuán)采購(gòu)、集團(tuán)管控也在增加，對(duì)這塊市場(chǎng)更加看好。但總的說(shuō)來(lái)都是基于AI，以前做不到的事情現(xiàn)在可以做到了，相對(duì)于原來(lái)流媒體的數(shù)據(jù)，AI使得流數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化后更便于集中、更好的遠(yuǎn)程管控，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，企業(yè)市場(chǎng)中的客戶也會(huì)有這個(gè)意愿，進(jìn)行集中管理。

　　SMBG市場(chǎng)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)是來(lái)自真正的小商業(yè)、小單位的一些真實(shí)的需求，這些需求更加實(shí)在，它不受政策影響，它就是自己本身實(shí)實(shí)在在的需求，這些需求在過(guò)去這些年成長(zhǎng)得不錯(cuò)。現(xiàn)在來(lái)看，這個(gè)市場(chǎng)也依然會(huì)有比較好的增長(zhǎng)。

　　另外，海康表示外界誤解?？狄恢倍家蕾囉谡少?gòu)。實(shí)際上政府采購(gòu)在?？禈I(yè)務(wù)所占的比重，大概占國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的30%左右，非政府采購(gòu)依然是主流。在未來(lái)幾年，可能非政府的業(yè)務(wù)對(duì)海康增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)會(huì)更大一些。從三塊業(yè)務(wù)PBG，BBG，SMBG角度來(lái)看，未來(lái)三年左右BBG的增長(zhǎng)速度最快，其次是SMBG，PBG可能相比慢一些。

　　海外市場(chǎng)，關(guān)稅與進(jìn)口出管制問(wèn)題

　　在海外市場(chǎng)，?？翟诿绹?guó)現(xiàn)有銷售產(chǎn)品中大約25%被征收10%的關(guān)稅，剩下的75%沒有在納稅清單上。這25%之中，有一部分是模擬攝像機(jī)，還有一部分是帶SD卡的IP攝像機(jī)。至于2019年1月1日以后會(huì)有什么變化，也還在觀察之中，主要取決于中美貿(mào)易戰(zhàn)的演變。

　　另一方面，?？狄苍诳紤]是否要在其他地方設(shè)置工廠來(lái)應(yīng)對(duì)關(guān)稅的變化，目前只有美國(guó)市場(chǎng)看到了關(guān)稅變化，澳大利亞是否會(huì)出現(xiàn)增加關(guān)稅的情況還需要進(jìn)一步觀察，歐洲市場(chǎng)出現(xiàn)變化的可能性應(yīng)該不太大。

　　關(guān)于供應(yīng)鏈方面，美國(guó)有出口管控的問(wèn)題。?？当硎?，事實(shí)上，技術(shù)出口管制是美國(guó)一套非常成熟的體系，體系里面針對(duì)不同的產(chǎn)品，不同的技術(shù)有分門別類的管控，比如說(shuō)，元器件需要在美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)ECCN號(hào)，根據(jù)元器件的技術(shù)會(huì)分出管控等級(jí)?，F(xiàn)在海康用的這些器件、技術(shù)都是一些普通的器件，并沒有受到美國(guó)商務(wù)部特別的管制，不需要獲得商務(wù)部特別的備案或許可，這是現(xiàn)在的實(shí)際情況。

　　大家問(wèn)到很多關(guān)于未來(lái)AI芯片會(huì)不會(huì)受到美國(guó)的管制，?？蹈吖苷f(shuō)，從我個(gè)人的判斷來(lái)說(shuō)，管制很難做。比如說(shuō)GPU，GPU的ECCN號(hào)屬于EAR99，是不需要特別管制的，只是個(gè)很普通的器件，因?yàn)樗緛?lái)是做游戲顯卡里面用的一個(gè)元件，沒有特別的東西，只是個(gè)通用的平臺(tái)。再比如說(shuō)FPGA，F(xiàn)PGA也是個(gè)通用的器件，可以用它做很多事情，如果進(jìn)行管制的話，對(duì)這些產(chǎn)品的生產(chǎn)商而言就會(huì)面臨著巨大壓力?；氐叫酒旧?，隨著SOC的發(fā)展，IP開源可以交易，SOC的開發(fā)變得比較容易，帶有AI引擎的SOC發(fā)展很快，現(xiàn)在基于SOC的AI芯片也在陸續(xù)推出，這些發(fā)展也可能會(huì)反過(guò)來(lái)制約美國(guó)的出口管制。如果美國(guó)采取更加極端的策略，那么眾多在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上會(huì)優(yōu)先選擇非美國(guó)的元器件，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)美國(guó)更加不利。美國(guó)目前的政策，我們還不太看得懂。經(jīng)過(guò)全球經(jīng)濟(jì)一體化，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈越來(lái)越協(xié)同，我個(gè)人判斷，如果美國(guó)采取管控的政策會(huì)影響自身發(fā)展，會(huì)在長(zhǎng)期對(duì)美國(guó)產(chǎn)生巨大的影響。

　　國(guó)際市場(chǎng)特別是對(duì)很多發(fā)展中國(guó)家，匯率波動(dòng)的確比較大，這個(gè)波動(dòng)對(duì)?？禈I(yè)務(wù)短期影響是很直接的，因?yàn)橐坏﹨R率波動(dòng)到一定幅度以后，很多國(guó)家當(dāng)?shù)氐倪M(jìn)口商都會(huì)暫停采購(gòu)，等待匯率的穩(wěn)定。“比如說(shuō)，我們看到今年印度的盧比差不多貶值了15%，土耳其基本上休克掉了，還有南非、阿根廷還有巴西貨幣貶值幅度很大，在很多國(guó)家都出現(xiàn)匯率波動(dòng)的時(shí)候，對(duì)我們?nèi)径鹊臉I(yè)務(wù)影響是比較直接的，原來(lái)計(jì)劃落在三季度的訂單可能就停掉了，等待后面再釋放，對(duì)于整個(gè)三季度的短期影響還是比較大的。但是需求還存在，我們來(lái)看是正常的，它只是短時(shí)間內(nèi)的一個(gè)波動(dòng)。”

　　但?？档臉I(yè)務(wù)在海外非常分散，單個(gè)國(guó)家對(duì)海康的影響都比較有限。即使在這樣的波動(dòng)下，?？岛Ｍ獾脑鏊俸蛧?guó)內(nèi)的增速差不多。如果匯率穩(wěn)定下來(lái)，它的需求依然還在，未來(lái)還是會(huì)進(jìn)行采購(gòu)的。

　　海外市場(chǎng)，海康所做的市場(chǎng)主要是SMB市場(chǎng)，大概70%左右是分銷市場(chǎng)中的中小企業(yè)市場(chǎng)。在某些國(guó)家的政府采購(gòu)比例可能稍微高一些，比如做了新加坡的平安城市項(xiàng)目，它的政府采購(gòu)比重就比較高;對(duì)于絕大多數(shù)國(guó)家來(lái)說(shuō)，政府采購(gòu)在?？档恼急确浅７浅Ｐ。貏e是在一些發(fā)達(dá)國(guó)家，比如說(shuō)美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、德國(guó)等等;海外的項(xiàng)目市場(chǎng)，現(xiàn)在大約在海外收入中有20%多的占比。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是倒過(guò)來(lái)的，SMB市場(chǎng)占30%，政府和行業(yè)市場(chǎng)占70%。

　　?？挡蛔鲂酒?，規(guī)避供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)但不走極端

　　關(guān)于上游芯片，?？得鞔_定位自己不做芯片，而是跟伙伴進(jìn)行合作。“由于中興通訊的事件，大家對(duì)芯片問(wèn)題特別關(guān)注，我們作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，還是要非常理性和冷靜，不能那么沖動(dòng)。龔先生投了富瀚微，中電?？低读薓RAM，?？低曌约鹤鳛橥顿Y方也投資了聯(lián)蕓科技。但是，芯片種類型號(hào)太多，產(chǎn)業(yè)鏈非常復(fù)雜，公司的產(chǎn)品線、產(chǎn)品型號(hào)種類也非常多，自己去做芯片的話，也只能做一點(diǎn)點(diǎn)，解決不了我們的主要問(wèn)題，這個(gè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)生態(tài)，我們更愿意和伙伴進(jìn)行合作，讓我們和伙伴的關(guān)系更加密切，彼此之間建立更好的信任。”

　　外界常認(rèn)為華為是海康的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但實(shí)際上華為也是海康的供應(yīng)商。海康高管回應(yīng)，首先，華為內(nèi)部有企業(yè)網(wǎng)BG，也有海思隸屬的消費(fèi)者BG，他們是不同的團(tuán)隊(duì)。海思對(duì)外銷售芯片，對(duì)海思來(lái)說(shuō)，華為企業(yè)網(wǎng)BG或者?？刀际呛Ｋ嫉目蛻?，對(duì)它來(lái)說(shuō)是一樣的，并沒有因?yàn)槿A為的企業(yè)網(wǎng)要做安防了，海思就會(huì)扼制其他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如果這樣做，以后華為在很多其他方面的生意就沒法開展了。任總說(shuō)過(guò)，華為不做“黑寡婦”。

　　另一方面，做AI SOC芯片的公司很多，不只有華為海思，國(guó)內(nèi)很多其他的公司在做，在臺(tái)灣、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)等都有這樣的公司在提供AI SOC的芯片。對(duì)于?？低晛?lái)說(shuō)，我們?cè)谌蚬?yīng)商中選擇合適的芯片來(lái)做自己的產(chǎn)品，并不會(huì)根據(jù)芯片來(lái)自哪個(gè)國(guó)家，哪個(gè)公司來(lái)選擇。

　　此外，公司一方面需要保持自己產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，一方面也要考慮公司面臨的風(fēng)險(xiǎn);所以這些年來(lái)我們也一直在推動(dòng)國(guó)內(nèi)的芯片或者器件。比如2010年我們高清的光學(xué)鏡頭99%都是進(jìn)口的，現(xiàn)在99%都是國(guó)產(chǎn)的了;比如SOC，我們?cè)缙谟蔑w利浦半導(dǎo)體，用TI，也用Intel的一些芯片，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的SOC供應(yīng)商占比已經(jīng)80%以上了，比如硬盤錄像機(jī)，或IPC里面的SOC，不包括Sensor。Sensor由于Ominivision (豪威科技)的回歸，國(guó)產(chǎn)的比例在增大，也有一些臺(tái)灣或者韓國(guó)的Sensor在用，另外特別有競(jìng)爭(zhēng)力的還是SONY，他們的底蘊(yùn)還是更深厚一些，SONY在Sensor 方面的地位長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)難以被撼動(dòng)。