在全球安防產(chǎn)業(yè)的宏偉藍圖中，競爭格局正在經(jīng)歷前所未有的變革。從歐美到東南亞、中東，國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)在海外市場正迎來一片廣闊的藍海。然而，盡管出海機遇無處不在，但真正開拓市場卻非易事。由于不同地區(qū)政策、監(jiān)控用途、隱私安全以及價格接受度等方面的差異，加之部分地區(qū)本土廠商的快速崛起，出海廠商所面臨的局面既充滿了機遇，也充滿了挑戰(zhàn)。
海外安防市場到底有多大？
有行業(yè)人士預(yù)估，海外一年家用攝像頭出貨量大概一億個，按照每個攝像頭20-60美金，每年整個市場的規(guī)模有數(shù)百億人民幣。
現(xiàn)在海外并沒有完全壟斷市場的玩家。不過增長迅猛是不爭的事實。
市場研究機構(gòu)the brainy insights的報告顯示，全球網(wǎng)絡(luò)攝像頭市場預(yù)計將從2022年的102.1億美元增長到2032年的396.3億美元，2023-2032年預(yù)測期間的復(fù)合年增長率為14.52%。
其中，北美地區(qū)將主導網(wǎng)絡(luò)攝像頭市場。the brainy insights的數(shù)據(jù)就顯示，網(wǎng)絡(luò)攝像頭北美地區(qū)成為全球最重要的市場，2022年收入份額為39.15%。美國目前是本土品牌和出海新興品牌的天下。
在應(yīng)用場景方面，網(wǎng)絡(luò)攝像頭主要用于商業(yè)和住宅應(yīng)用中的安全和監(jiān)控目的。尤其是老人、孩子的自理能力一般都比較差，如果沒有專人在場看護很容易發(fā)生危險，特別是在幼兒園、老人院等場所。在這些場所安裝了網(wǎng)絡(luò)攝像機，監(jiān)護管理人員可以隨時了解他們的活動情況，他們的家人也可在家中通過網(wǎng)絡(luò)攝像機了解家人的當前情況，讓家長可以放心工作。
在歐美攝像頭的普及率是很高的，有一些報告會提到一個數(shù)據(jù)，在歐美千人攝像頭的擁有量是40人，這遠高于中國的千分之二十。有行業(yè)人士告訴品牌工廠，歐美攝像頭是全維度的發(fā)展，不過歐美在使用場景上有其獨特的要求，主要還是放在室外，比如院子里或者車庫。加之，歐美家庭很多都是獨門獨棟的房子，所以他們對于攝像頭的需求量是很大的，“前段時間有一個歐洲的朋友告訴我，他家前后院還有大門，一共放了五個攝像頭。”
不過歐美在隱私方面的要求比較高，各項法律法案也比較多，品牌工廠了解到，包括螢石和Imou樂橙都遵循歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》(GDPR)做了認證，未來很多新玩家同樣要在合規(guī)方面下功夫。
而在東南亞、拉美、南亞等新興市場，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，當?shù)叵M者安全意識的提高，還有攝像產(chǎn)品場景認知到位，消費級安防產(chǎn)品也會獲得快速的發(fā)展。現(xiàn)有市場的參與者也在推動安防產(chǎn)品的普及，比如現(xiàn)在市面上的出海主流玩家，從有線的成熟攝像機技術(shù)出發(fā)，發(fā)展出網(wǎng)絡(luò)攝像機產(chǎn)品，而TP-LINK則由無線Wi-Fi，也就是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)出發(fā)，推出多款網(wǎng)絡(luò)攝像機、智能門鎖產(chǎn)品。
行業(yè)普遍認為，美國是一個充分競爭的市場，到了一個增長比較平穩(wěn)的階段，而一些新興市場處于快速發(fā)展階段，每年還有超過10%的增長，在拉美等新興市場，每年可能還有超過20%的增長。
安防產(chǎn)品除了攝像頭，比較普及的還有智能門鎖，像螢石、Eufy都有自研的智能鎖產(chǎn)品，致瓴更是主打智能鎖產(chǎn)品。研究機構(gòu)預(yù)測，全球視頻門鈴市場規(guī)模預(yù)計到2035年將達到100億美元，2023年至2035年復(fù)合年增長率約為15%。
市場格局：歐美寡頭，中東/東亞地區(qū)以中小型廠商為主
在近些年的發(fā)展中，逐步形成了歐美寡頭市場，而中東/東亞地區(qū)則以中小型廠商為主的格局。
梳理來看，美國安防市場主要有美國智能硬件公司Arlo，亞馬遜旗下的Ring、Blink，谷歌旗下的Nest，Anker旗下的Eufy，西雅圖智能家居初創(chuàng)公司W(wǎng)yze Labs，以及深圳的白牌廠商等。
而螢石(EZVIZ)、小米、TP-Link子品牌Tapo、大華子品牌Imou在海外的歐洲以及東南亞、拉美、中東等新興市場大力耕耘。
就視頻監(jiān)控市場而言，“當前，中國出海企業(yè)的品牌不外乎三大頭部廠商的子品牌，也確實在海外市場收獲了市場紅利。同時，雄邁、技威、涂鴉、安佳、天視通、覓睿、積加等也有一定的市場份額。”安防監(jiān)控李大拿表示。
據(jù)了解，目前安防雙巨頭螢石和樂橙均已遵循歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》(GDPR)，做了相關(guān)的產(chǎn)品認證。
縱然歐美市場的購買力和成熟度相對較好，但整體的市場需求逐步飽和，挖掘潛力相對有限。反觀當下的東南亞、非洲等地監(jiān)控視頻需求，在近兩年呈現(xiàn)出快速增長之勢。
伴隨著安防產(chǎn)品智能化的迭代，整體的用戶接受度和安全意識逐步提高，安防政策的出爐，特別是在“一帶一路”政策加持下，當前東南亞的印度、越南等地也成為監(jiān)控攝像頭出海的新陣地。
據(jù)越南B&Company的統(tǒng)計，越南攝像頭市場是東南亞地區(qū)增長最快的，預(yù)計2020-2026年年累計增長率為8.6%。未來幾年，越南市場對攝像頭的需求將繼續(xù)快速增長，尤其是政府和企業(yè)在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
據(jù)CPS中安網(wǎng)了解，當前越南過半的攝像頭市場份額仍被主要的中國品牌把控，而印度的本土品牌則有崛起之勢。
在品牌建設(shè)、渠道建設(shè)和市場定位等層面進行破局和深耕
據(jù)了解，當前海外安防市場不少珠三角地區(qū)特別是深圳地區(qū)的企業(yè)都有相關(guān)出口業(yè)務(wù)。在海外市場深耕十多年的宇聯(lián)高科總經(jīng)理竇常軍認為：“在幾家頭部廠商的帶動下，目前海外市場對中國品牌的認可度還是比較高的。而當前海外市場的競爭也非常激烈，中國企業(yè)往外走，不僅需要做好長期的品牌和品質(zhì)建設(shè)，也需要在投資、技術(shù)和人員等多個層面匹配上。”
與此同時，從渠道建設(shè)來看，當前線上/線下渠道、產(chǎn)品類別，因地區(qū)差異化也有不同的布局策略。
“線上渠道有亞馬遜、獨立站、Allegro, Shopee, Tokopedia,Lazada等貨架電商平臺為主，以家用搖頭機、民用安防套裝等為主，具備易安裝的特性。線下渠道則以分銷商、連鎖商超、電工渠道等為主，以槍機、半球、吸頂球、錄像機、搖頭機等產(chǎn)品為主，需要進行簡單的施工安裝。”安防監(jiān)控李大拿對CPS中安網(wǎng)分析道。
特別是線上渠道層面，致力于“本地化經(jīng)營”，也成為TikTok、Shopee、Lazada等諸多電商平臺進入印度和越南市場的潛在默契，帶動了監(jiān)控攝像頭在當?shù)氐目焖偕郎亍?br /> 在市場定位層面，曾專注OEM/ODM的國內(nèi)安防廠商在看到市場需求擴張和本土廠商崛起的背后，對未來安防產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移寄予一定希冀，有業(yè)內(nèi)人士感慨，或不失為未來新一輪的海外競爭模式。
當前，安防領(lǐng)域的中國制造仍在全球市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，但產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移及貿(mào)易摩擦等問題仍是阻礙。“當前印度、越南等地的本土廠商，大多數(shù)的原材料還是來源于中國地區(qū)，類似于購買中國廠商的主板或硬件產(chǎn)品，再在當?shù)剡M行簡單的組裝等。”竇常軍如是說。
不可置否，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移是個復(fù)雜且龐大的工程。竇常軍也認為，原有的出海企業(yè)基本都是OEM/ODM模式，也是為了降低關(guān)稅成本。但考量到整體的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，如若僅有硬件產(chǎn)品或組裝業(yè)務(wù)進行轉(zhuǎn)移，而上下游配套設(shè)施并未跟進上，那么在效率上提升并不大，一定程度上降低了人工成本，但管理成本可能更高。
“針對當前視頻監(jiān)控市場，海外大部分的需求集中在家庭C端用戶，B端用戶目前正是一個影響及教育期。在這場海外市場競爭中，不僅需要高性價比的產(chǎn)品，更需要做好一個長久的品牌建設(shè)和硬實力的提升。”成都雨沐晴風科技總經(jīng)理李?？票硎尽?br /> 總體而言，當前中國安防產(chǎn)業(yè)出口已是大勢所在，不論國際貿(mào)易環(huán)境、政策需求等如何變化，不斷開拓新的市場需求也是大多數(shù)廠商的當務(wù)之急。與此同時，在品牌建設(shè)、渠道建設(shè)、隱私安全、市場定位等多個層面的深耕，才是化危為機的重要砝碼，也是未來中國安防監(jiān)控廠商想要更好地進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的奠基石。
海外安防市場到底有多大？
有行業(yè)人士預(yù)估，海外一年家用攝像頭出貨量大概一億個，按照每個攝像頭20-60美金，每年整個市場的規(guī)模有數(shù)百億人民幣。
現(xiàn)在海外并沒有完全壟斷市場的玩家。不過增長迅猛是不爭的事實。
市場研究機構(gòu)the brainy insights的報告顯示，全球網(wǎng)絡(luò)攝像頭市場預(yù)計將從2022年的102.1億美元增長到2032年的396.3億美元，2023-2032年預(yù)測期間的復(fù)合年增長率為14.52%。
其中，北美地區(qū)將主導網(wǎng)絡(luò)攝像頭市場。the brainy insights的數(shù)據(jù)就顯示，網(wǎng)絡(luò)攝像頭北美地區(qū)成為全球最重要的市場，2022年收入份額為39.15%。美國目前是本土品牌和出海新興品牌的天下。
在應(yīng)用場景方面，網(wǎng)絡(luò)攝像頭主要用于商業(yè)和住宅應(yīng)用中的安全和監(jiān)控目的。尤其是老人、孩子的自理能力一般都比較差，如果沒有專人在場看護很容易發(fā)生危險，特別是在幼兒園、老人院等場所。在這些場所安裝了網(wǎng)絡(luò)攝像機，監(jiān)護管理人員可以隨時了解他們的活動情況，他們的家人也可在家中通過網(wǎng)絡(luò)攝像機了解家人的當前情況，讓家長可以放心工作。
在歐美攝像頭的普及率是很高的，有一些報告會提到一個數(shù)據(jù)，在歐美千人攝像頭的擁有量是40人，這遠高于中國的千分之二十。有行業(yè)人士告訴品牌工廠，歐美攝像頭是全維度的發(fā)展，不過歐美在使用場景上有其獨特的要求，主要還是放在室外，比如院子里或者車庫。加之，歐美家庭很多都是獨門獨棟的房子，所以他們對于攝像頭的需求量是很大的，“前段時間有一個歐洲的朋友告訴我，他家前后院還有大門，一共放了五個攝像頭。”
不過歐美在隱私方面的要求比較高，各項法律法案也比較多，品牌工廠了解到，包括螢石和Imou樂橙都遵循歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》(GDPR)做了認證，未來很多新玩家同樣要在合規(guī)方面下功夫。
而在東南亞、拉美、南亞等新興市場，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，當?shù)叵M者安全意識的提高，還有攝像產(chǎn)品場景認知到位，消費級安防產(chǎn)品也會獲得快速的發(fā)展。現(xiàn)有市場的參與者也在推動安防產(chǎn)品的普及，比如現(xiàn)在市面上的出海主流玩家，從有線的成熟攝像機技術(shù)出發(fā)，發(fā)展出網(wǎng)絡(luò)攝像機產(chǎn)品，而TP-LINK則由無線Wi-Fi，也就是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)出發(fā)，推出多款網(wǎng)絡(luò)攝像機、智能門鎖產(chǎn)品。
行業(yè)普遍認為，美國是一個充分競爭的市場，到了一個增長比較平穩(wěn)的階段，而一些新興市場處于快速發(fā)展階段，每年還有超過10%的增長，在拉美等新興市場，每年可能還有超過20%的增長。
安防產(chǎn)品除了攝像頭，比較普及的還有智能門鎖，像螢石、Eufy都有自研的智能鎖產(chǎn)品，致瓴更是主打智能鎖產(chǎn)品。研究機構(gòu)預(yù)測，全球視頻門鈴市場規(guī)模預(yù)計到2035年將達到100億美元，2023年至2035年復(fù)合年增長率約為15%。
市場格局：歐美寡頭，中東/東亞地區(qū)以中小型廠商為主
在近些年的發(fā)展中，逐步形成了歐美寡頭市場，而中東/東亞地區(qū)則以中小型廠商為主的格局。
梳理來看，美國安防市場主要有美國智能硬件公司Arlo，亞馬遜旗下的Ring、Blink，谷歌旗下的Nest，Anker旗下的Eufy，西雅圖智能家居初創(chuàng)公司W(wǎng)yze Labs，以及深圳的白牌廠商等。
而螢石(EZVIZ)、小米、TP-Link子品牌Tapo、大華子品牌Imou在海外的歐洲以及東南亞、拉美、中東等新興市場大力耕耘。
就視頻監(jiān)控市場而言，“當前，中國出海企業(yè)的品牌不外乎三大頭部廠商的子品牌，也確實在海外市場收獲了市場紅利。同時，雄邁、技威、涂鴉、安佳、天視通、覓睿、積加等也有一定的市場份額。”安防監(jiān)控李大拿表示。
據(jù)了解，目前安防雙巨頭螢石和樂橙均已遵循歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》(GDPR)，做了相關(guān)的產(chǎn)品認證。
縱然歐美市場的購買力和成熟度相對較好，但整體的市場需求逐步飽和，挖掘潛力相對有限。反觀當下的東南亞、非洲等地監(jiān)控視頻需求，在近兩年呈現(xiàn)出快速增長之勢。
伴隨著安防產(chǎn)品智能化的迭代，整體的用戶接受度和安全意識逐步提高，安防政策的出爐，特別是在“一帶一路”政策加持下，當前東南亞的印度、越南等地也成為監(jiān)控攝像頭出海的新陣地。
據(jù)越南B&Company的統(tǒng)計，越南攝像頭市場是東南亞地區(qū)增長最快的，預(yù)計2020-2026年年累計增長率為8.6%。未來幾年，越南市場對攝像頭的需求將繼續(xù)快速增長，尤其是政府和企業(yè)在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
據(jù)CPS中安網(wǎng)了解，當前越南過半的攝像頭市場份額仍被主要的中國品牌把控，而印度的本土品牌則有崛起之勢。
在品牌建設(shè)、渠道建設(shè)和市場定位等層面進行破局和深耕
據(jù)了解，當前海外安防市場不少珠三角地區(qū)特別是深圳地區(qū)的企業(yè)都有相關(guān)出口業(yè)務(wù)。在海外市場深耕十多年的宇聯(lián)高科總經(jīng)理竇常軍認為：“在幾家頭部廠商的帶動下，目前海外市場對中國品牌的認可度還是比較高的。而當前海外市場的競爭也非常激烈，中國企業(yè)往外走，不僅需要做好長期的品牌和品質(zhì)建設(shè)，也需要在投資、技術(shù)和人員等多個層面匹配上。”
與此同時，從渠道建設(shè)來看，當前線上/線下渠道、產(chǎn)品類別，因地區(qū)差異化也有不同的布局策略。
“線上渠道有亞馬遜、獨立站、Allegro, Shopee, Tokopedia,Lazada等貨架電商平臺為主，以家用搖頭機、民用安防套裝等為主，具備易安裝的特性。線下渠道則以分銷商、連鎖商超、電工渠道等為主，以槍機、半球、吸頂球、錄像機、搖頭機等產(chǎn)品為主，需要進行簡單的施工安裝。”安防監(jiān)控李大拿對CPS中安網(wǎng)分析道。
特別是線上渠道層面，致力于“本地化經(jīng)營”，也成為TikTok、Shopee、Lazada等諸多電商平臺進入印度和越南市場的潛在默契，帶動了監(jiān)控攝像頭在當?shù)氐目焖偕郎亍?br /> 在市場定位層面，曾專注OEM/ODM的國內(nèi)安防廠商在看到市場需求擴張和本土廠商崛起的背后，對未來安防產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移寄予一定希冀，有業(yè)內(nèi)人士感慨，或不失為未來新一輪的海外競爭模式。
當前，安防領(lǐng)域的中國制造仍在全球市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，但產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移及貿(mào)易摩擦等問題仍是阻礙。“當前印度、越南等地的本土廠商，大多數(shù)的原材料還是來源于中國地區(qū)，類似于購買中國廠商的主板或硬件產(chǎn)品，再在當?shù)剡M行簡單的組裝等。”竇常軍如是說。
不可置否，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移是個復(fù)雜且龐大的工程。竇常軍也認為，原有的出海企業(yè)基本都是OEM/ODM模式，也是為了降低關(guān)稅成本。但考量到整體的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，如若僅有硬件產(chǎn)品或組裝業(yè)務(wù)進行轉(zhuǎn)移，而上下游配套設(shè)施并未跟進上，那么在效率上提升并不大，一定程度上降低了人工成本，但管理成本可能更高。
“針對當前視頻監(jiān)控市場，海外大部分的需求集中在家庭C端用戶，B端用戶目前正是一個影響及教育期。在這場海外市場競爭中，不僅需要高性價比的產(chǎn)品，更需要做好一個長久的品牌建設(shè)和硬實力的提升。”成都雨沐晴風科技總經(jīng)理李?？票硎尽?br /> 總體而言，當前中國安防產(chǎn)業(yè)出口已是大勢所在，不論國際貿(mào)易環(huán)境、政策需求等如何變化，不斷開拓新的市場需求也是大多數(shù)廠商的當務(wù)之急。與此同時，在品牌建設(shè)、渠道建設(shè)、隱私安全、市場定位等多個層面的深耕，才是化危為機的重要砝碼，也是未來中國安防監(jiān)控廠商想要更好地進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的奠基石。
