我們認為，平安城市，智能交通和智慧醫(yī)療成為智慧城市建設(shè)中的3大熱點問題的主要原因有以下幾點:第一，這3大問題都是民生問題，都是百姓生活當中最關(guān)切的問題，且交通擁堵，看病難的現(xiàn)象長久存在，且近幾年越演越烈，特別是一線城市，交通擁堵方面，以北京為例，北京市居民平均每天上下班花40.1分鐘在路上，擁堵時花62.3分鐘，經(jīng)濟成本為375元/月，占收入的比重平均達到12.3%?？床‰y方面，以北京兒童醫(yī)院為例，該院2003年的門診量是130萬，而到2008年已上漲至235萬，稀有的兒科醫(yī)療資源，無法滿足日益膨脹的病患需求，近50%的在京兒科病患都集中擁擠在北京僅有的兩所兒科?？漆t(yī)院，看個病像打仗，掛個號如春運，因此，民生問題迫切需要得到解決。第二，智能交通，平安城市的投入主體為政府，政府擁有相對充裕的資金優(yōu)勢，其大規(guī)模的資金投入將會大大促進這兩個行業(yè)的快速增長，從2012年中國智慧城市IT投資結(jié)構(gòu)中可以看出，智慧交通、平安城市、智慧醫(yī)療占據(jù)較大比例，分別達到26.9%，20.20%和15.20%。第三，平安城市和智能交通行業(yè)未來的市場空間巨大，一方面是中國擁有廣闊的領(lǐng)土，目前平安城市和智能交通投入也只是集中于一，二線城市，未來將向三線城市和農(nóng)村地區(qū)鋪開，另一方面，計算機技術(shù)的更新?lián)Q代頻率高，這些已經(jīng)上馬的項目未來存在巨大的更新?lián)Q代需求，因此，未來的市場空間非常廣闊。

 

   　 1.3.1交通出行，醫(yī)療服務(wù)在幾大民生領(lǐng)域中不滿意度排名靠前

 

    　以上海市為例:上海的目標是創(chuàng)建面向未來的智慧城市，關(guān)注民生是上海智慧城市建設(shè)的出發(fā)點，也是落腳點。但是從目前建設(shè)狀況來看，上海仍然側(cè)重基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，提出來的智慧城市建設(shè)目標及標準多是基礎(chǔ)硬件設(shè)備建設(shè)指標，缺乏對人的發(fā)展的關(guān)注指標，與關(guān)注民生建設(shè)出現(xiàn)了一些偏差。

 

   　 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上海市居民最關(guān)心的10類問題主要包括交通、醫(yī)療、環(huán)境、城市管理、信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文化、食品安全、公共信息服務(wù)、電子政務(wù)和個人信息安全。調(diào)研結(jié)果顯示居民對城市安全、信息化基礎(chǔ)設(shè)施利用率、教育質(zhì)量、公共文化服務(wù)水平、食品安全、公共信息服務(wù)水平以及個人信息安全滿意度較高，對城市交通出行狀況、醫(yī)療服務(wù)水平不滿意度排名前兩位，分別占比49%和47%。

 

    　從細分項目來看，(1)上海交通目前面臨的主要問題是出行高峰期私家車密集，擁堵嚴重，缺少快速車道和城際高速公路，外地過路車多，公共交通線路乘坐不方便，代價高，交通管制手段落后，疏導(dǎo)效率低，實時路況服務(wù)效率低等，分別占總調(diào)研的78.7%、47.3%、47.0%、23.5%和33.8%。(2)上海市醫(yī)療服務(wù)滿意度低主要表現(xiàn)在沒有建立個人電了健康檔案、個人健康信息在上海醫(yī)院不通用、就診等待時間長以及缺乏健康咨詢指導(dǎo)服務(wù)四個方面，所占比例分別為70.5%、86.0%、69.1%和52.2%。

 

    　1.3.2平安城市，智能交通和智慧醫(yī)療在中國智慧城市IT投資結(jié)構(gòu)中占比居前

 

    　我國智慧城市建設(shè)自2010年開始推進，截至2012年底，全國已有超過180個城市投入智慧城市建設(shè)，通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)平臺等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模接近5000億元。2013年初，國家住建部公布了90個首批國家智慧城市試點名單，并配套了包括國開行、商業(yè)銀行在內(nèi)的4400億授信額度。從整體投資規(guī)模來看，“十二五”期間智慧城市IT投資規(guī)模近1萬億元，種種跡象表明，我國智慧城市建設(shè)已經(jīng)進入提速發(fā)展時期。

 

    　目前從各城市的智慧城市建設(shè)內(nèi)容來看，一方面是加強城市基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高通信網(wǎng)絡(luò)帶寬及覆蓋率，另一方面是在重點領(lǐng)域提供智慧應(yīng)用服務(wù)，如智慧公共服務(wù)、智慧社會管理、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧安防、智慧物流、智慧安居等。其中，智能交通、平安城市、智慧醫(yī)療占據(jù)較大比例，分別達到26.9%，20.20%和15.20%。這三個方向既是居民生活中最迫切需要解決的問題，同時又能充分滿足政府執(zhí)政管理的需求。

 

　　平安城市(視頻監(jiān)控)

 

    　2.1視頻監(jiān)控系統(tǒng)投入在安防建設(shè)中占比最高

 

    安防產(chǎn)品又可分為實體安防產(chǎn)品和電子安防產(chǎn)品，其中電子安防產(chǎn)品的市場份額達到67%，居于主要地位。由于其他系統(tǒng)基本都需與視頻監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)合應(yīng)用，因此視頻監(jiān)控系統(tǒng)在電子安防產(chǎn)品中的產(chǎn)值占比也最大，達到50%以上。從我國安防行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中也可以看出，安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的產(chǎn)品(包括攝像機，DVR，光端機，監(jiān)視器等)占比達到56%，可見其核心地位。

 

    　2.2安防視頻監(jiān)控行業(yè)增長動力充足

 

   　 2.2.1下游強勁的需求拉動是國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)在未來幾年持續(xù)增長的最主要動力

 

   　 按照《安防產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》所提到的目標，到“十二五”末期，安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模將翻一番，年均增長率達到20%左右，2015年總產(chǎn)值達到5000億元。隨著平安城市建設(shè)等各項政策的繼續(xù)開展和深化，以及交通、教育、金融等各行業(yè)用戶安防意識的不斷增強，預(yù)計未來視頻監(jiān)控市場將保持強勁增長。2013年整個安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模將達到977億元，其中視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場達到420億元，視頻監(jiān)控集成工程及服務(wù)市場達到557億元，自2007年以來年均復(fù)合增長率達到18.60%。

 

   　 我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)的下游涉及眾多行業(yè)，包括交通、城市治安、政府項目、金融、教育、民用、電信、公共設(shè)施、酒店娛樂、石油石化等，其中交通、城市治安、政府項目、企業(yè)應(yīng)用、金融和教育為六個最主要的應(yīng)用行業(yè)，廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域為下游需求增長奠定了基礎(chǔ)。下面，我們將以平安城市和教育為例子進行了詳細分析。

 

   　(1)平安城市

 

   　 2005年10月，公安部對全國城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)試點工程(即“3111”試點工程)進行了部署，“3111工程”直接投資100億元。2010年后“3111工程”進入整體推進階段，推廣至每個地級市，整體直接投資近1000億元。

 

   　 以廣東省為例，廣東省公安廳啟動“慧眼工程”，擬于2012年至2014年期間在全省范圍建設(shè)96萬個視頻監(jiān)控點。此舉將給安防行業(yè)帶來200億元的市場，加上需要升級換代有100億元左右的需求，廣東公共安防市場3年將分享300億元“大蛋糕”。

 

    　規(guī)劃要求，2014年底前，廣東省全省完成新增100萬個一、二類圖像采集點的建設(shè)任務(wù)。其中，廣州建設(shè)30萬個;深圳建設(shè)25萬個;中山、佛山、東莞各建設(shè)5萬-10萬個;珠海、惠州、江門、湛江、汕頭、茂名各建設(shè)0.5萬-5萬個;韶關(guān)、河源、汕尾、潮州、揭陽、陽江、云浮、清遠、梅州、肇慶各建設(shè)0.3萬-3萬個。同時，各市要按照建設(shè)總量≥10%的目標開展公安機關(guān)可調(diào)控一類圖像采集點的建設(shè)工作，確保在2014年底前完成全省新增10萬個公安機關(guān)可調(diào)控一類圖像采集點的建設(shè)任務(wù)。

 

    　規(guī)劃中還有還特別要求，2012年底前，廣東省完成三級平臺聯(lián)網(wǎng)工作，實現(xiàn)全省視頻圖像的并發(fā)存儲、實時顯示、互聯(lián)互控。各市根據(jù)實際情況，積極開展社會視頻專網(wǎng)建設(shè)，力爭在2013年底前將主要的二、三類點接入社會視頻專網(wǎng)，實現(xiàn)社會視頻專網(wǎng)和公安視頻專網(wǎng)在省、市級公安監(jiān)控中心平臺的匯接。

 

    　中國共有32個直轄市及各省省會城市等一線城市、300個地級市、1300個市轄區(qū)及縣級市、4000個縣及縣級行政區(qū)，假如按照每個監(jiān)控點布一臺單價1000元的攝像機，同時對應(yīng)一路DVR(假定單價為100元/路)，未來10年，我們測算出平安城市存量市場空間約為2646.6億元。

 

    　(2)教育行業(yè)安防建設(shè)加速，平安校園成焦點

 

   　 安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)在教育行業(yè)具有較大的成長空間，隨著國家“平安建設(shè)”的推進，創(chuàng)建“平安校園”也成為一個建設(shè)熱點。

 

   　 粗略估算全國視頻監(jiān)控投入總金額在391億左右，如果目前已部署安防項目的學校比例在20%，2020年有80%的學校完成部署，那么平均每年對視頻監(jiān)控設(shè)備的需求約30多億元(391*80%/10)。

 

   　2.2.2新技術(shù)滿足新需求，推動行業(yè)穩(wěn)步增長

 

    　(1)信息共享

 

    　隨著公安部“3111”試點工程和全國“平安城市”建設(shè)工程的不斷推進，安全技術(shù)防范在規(guī)模上得到空前發(fā)展，如何管理數(shù)量龐大的安防設(shè)備和使用海量的安防信息成為當前安防行業(yè)面對的難題，也是如何通過“科技創(chuàng)安”推動“科技強警”的重大課題。對融合安防平臺而言，平臺軟件是核心和紐帶。如何使平臺能夠在數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、服務(wù)三方面任意擴展，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，是平臺軟件設(shè)計需要解決的主要問題。融合安防平臺主要通過開放架構(gòu)融合不同的安防應(yīng)用及其相關(guān)管理系統(tǒng)，達到信息共享、資源調(diào)度、決策指揮的高度統(tǒng)一和及時準確的效果。

 

    　目前，各地都在組織省內(nèi)聯(lián)網(wǎng)，公安部也在組織根據(jù)GB/T28181標準組織全國的公安部聯(lián)網(wǎng)，未來，全國要做7~8個核心節(jié)點。注重信息的兼容性，標準化和信息的互聯(lián)互通。

 

　　(2)智能分析技術(shù)

 

   　 智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用主要包括幾個大類:1、對人、物的識別;2、對人、物運動軌跡的識別;3、對視頻環(huán)境影響的判斷和補償。

 

    　對人、物的識別主要就是識別監(jiān)控系統(tǒng)關(guān)心的內(nèi)容，包括人臉識別、車牌號識別等。對人、物運動軌跡的識別和處理，目前細分的很多，主要包括虛擬警戒線、人數(shù)統(tǒng)計、車流統(tǒng)計等。對視頻環(huán)境影響的判斷和補償，環(huán)境的影響主要包括雨、雪、大霧等惡劣天氣、夜間低照度情況、攝像頭遮擋或偏移等。智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)在惡劣視頻環(huán)境情況下實現(xiàn)較正常的監(jiān)控功能。

 

    　在實現(xiàn)智能分析功能時，一些關(guān)鍵技術(shù)尤為重要，比如移動目標檢測提取中的幀差背景去除，光流法，混合高斯模型背景差分等。目標分類和行為分析中的相似度分類和特征分類。異常行為分析中的運動矢量跟蹤，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，最大似然算法，超分辨率重建等。

 

    　(3)多點視頻監(jiān)控信息的融合

 

    　多攝像機協(xié)同工作的目的主要包括擴大監(jiān)控系統(tǒng)的觀察范圍，增加觀測角度，有效提高目標檢測，跟蹤的準確性，為智能視頻行為分析提供可靠保障。

 

    　(4)圖像增強技術(shù)

 

    　在出現(xiàn)大霧、大雨、沙塵等惡劣天氣時，戶外景物圖像的對比度和顏色都會被改變或退化，圖像中蘊含的許多特征都被覆蓋或模糊，得到的是退化圖像，對于各類監(jiān)控都造成了極大的困難，因此，要充分發(fā)揮監(jiān)視視頻的效能，就必須對監(jiān)視視頻圖像進行增強處理。

 

    　(5)海量數(shù)據(jù)處理技術(shù)

 

    　有數(shù)據(jù)顯示，假設(shè)監(jiān)控視頻7*24小時連續(xù)寫入，存放時間分別為1周，1個月和半年，得出的結(jié)論是數(shù)據(jù)量隨著時間的增加線性增長。

 

    　未來，隨著高清化，智能化的逐步深入，數(shù)據(jù)的存儲量將快速增長，如何有效地在大量的數(shù)據(jù)中尋找有用的信息，在海量的數(shù)據(jù)圖像中實現(xiàn)查詢，回放，歸類等功能是我們要解決的關(guān)鍵問題。

 

    　2.3高端領(lǐng)域半壟斷的格局穩(wěn)定，低端領(lǐng)域競爭激烈(1)高端領(lǐng)域半壟斷格局穩(wěn)定

 

    　高端領(lǐng)域客戶對產(chǎn)品的需求特點(以公安為例)第一，系統(tǒng)復(fù)雜性高

 

    　對于公安行業(yè)，一方面，客戶要求的覆蓋面要廣，重點區(qū)域需要全部使用高清視頻。也就是將“點”連成“線”，進而織成“面”，形成覆蓋面廣、實用性強、打擊防范控制有力的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。在公復(fù)場所、重點要害部位和案件多發(fā)區(qū)、商業(yè)金融區(qū)、人員密集區(qū)采用高清視頻，以應(yīng)對突發(fā)狀況。另一方面，建設(shè)共享平臺，整合社會資源接入。通過共享平臺的建設(shè)，整合分散在公安機關(guān)的各個部門、不同警種內(nèi)的視頻監(jiān)控、卡口信息等資源，實現(xiàn)省、市、縣區(qū))公安機關(guān)共享平臺的互聯(lián)互控。同時把金融、電力、醫(yī)院、學校、網(wǎng)吧、應(yīng)急等重要行業(yè)及內(nèi)保單位的系統(tǒng)逐步接入到公安共享平臺中，提升其管控力。

 

    　由于公安與一般客戶相比，其需求的復(fù)雜性就帶來系統(tǒng)的復(fù)雜性，單純的系統(tǒng)集成廠商提供的解決方案很難符合客戶的要求。

 

    　第二，對新技術(shù)的需求旺盛

 

    　對于公安行業(yè)，一方面，對于清晰度有較高的要求，希望能夠從前端高清攝像機(IPC)進行視頻采集，到光纖傳輸、交換轉(zhuǎn)發(fā)、解碼上電視墻，整個過程全部支持高清制式，無轉(zhuǎn)換損失。另一方面，需要較多的智能分析技術(shù)應(yīng)用，比如支持支持停車檢測、支持人流量統(tǒng)計、人臉檢測及識別、斗毆檢測等等。要實現(xiàn)以上功能，需要廠商不斷加大研發(fā)投入，推動技術(shù)進步，才能滿足新的需求。

 

    　我們知道軟件的研發(fā)能力體現(xiàn)安防廠商的競爭力，是解決方案的重中之重，要實現(xiàn)視頻的無轉(zhuǎn)換損失和智能分析技術(shù)應(yīng)用絕非易事，只有具備軟件研發(fā)能力的廠商才能滿足公安客戶的需求。

 

　　第三，定制化程度高

 

    　我們把產(chǎn)品分別標準化產(chǎn)品和定制化產(chǎn)品。對于公安行業(yè)而言，有相當一部分需求要求定制化產(chǎn)品才能夠?qū)崿F(xiàn)。比如公安的高清治安卡口系統(tǒng)，該系統(tǒng)把智能識別算法與軟件平臺數(shù)據(jù)挖掘相結(jié)合，在保證車牌識別準確率(含車牌號碼與車牌顏色)、車身顏色識別準確率的前提下，將大量的車輛關(guān)聯(lián)記錄(高清照片、高清視頻、過車信息、識別結(jié)果)構(gòu)造數(shù)據(jù)倉庫，并通過軟件平臺的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進行挖掘分析。更準確地執(zhí)行套牌車分析、跟車關(guān)聯(lián)性分析等有助于公安破案的技術(shù)手段。

 

   　 可以說，只有研發(fā)能力強，且對整個軟件平臺的技術(shù)充分掌握的廠商才能夠獲得此類訂單，定制化不僅能夠提升產(chǎn)品的整體毛利率水平，而且能夠大大提升其競爭優(yōu)勢。

 

   　?？低?22.55,0.12,0.53%)和大華股份(39.26,0.16,0.41%)占據(jù)大部分市場份額，半壟斷格局穩(wěn)定只有銷售網(wǎng)絡(luò)完善，研發(fā)能力突出，資金實力雄厚的企業(yè)才能夠立足于高端領(lǐng)域，目前以?？低暫痛笕A股份為兩大標桿，可以說，在高端領(lǐng)域，兩家公司處于半壟斷狀態(tài)，基本沒有其他競爭對手。

 

   　 他們得以快速發(fā)展的重要原因有3個方面:第一，每年基本都能推出新產(chǎn)品，這代表兩家公司強大的研發(fā)實力，兩家公司擁有強大的研發(fā)團隊，其對新需求的快速響應(yīng)獲得業(yè)內(nèi)好評。第二，完善的銷售網(wǎng)絡(luò)?？梢哉f，系統(tǒng)集成商是沒有方案設(shè)計能力的，面對客戶高端定制化需求，系統(tǒng)集成商需要產(chǎn)品廠商及時提供定制化解決方案，只有海康和大華這類具備完善的銷售網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)才能夠提供此類服務(wù)，可以說，抓住了渠道就抓住了客戶資源，就占領(lǐng)了市場，一旦市場份額具有一定的規(guī)模之后，其他競爭對手很難與之匹敵。第三，資金優(yōu)勢明顯，目前很多大型項目采用BT模式，需要廠商先墊資，如果現(xiàn)金不充裕，很難在招標時獲得絕對優(yōu)勢。

 

   　 (2)低端領(lǐng)域競爭激烈，利潤將向上下游分流低端領(lǐng)域客戶對產(chǎn)品的需求特點(以一般企業(yè)為例)第一，實現(xiàn)一體化，集成化即可

 

   　 以一般企業(yè)為例。一方面，安防子系統(tǒng)如視頻監(jiān)控系統(tǒng)、門禁一卡通系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等都是相互獨立的，不能滿足安防整體管理的需要。迫切需要實現(xiàn)安防系統(tǒng)的“一體化、集成化”的管理，實現(xiàn)整個安防系統(tǒng)的相互聯(lián)動，使整個安防系統(tǒng)成為一個有機的整體，以充分提高企業(yè)級安防的技防水平。另一方，系統(tǒng)組成模式混雜，模擬、數(shù)字到高清等多種監(jiān)控模式混用很難實現(xiàn)系統(tǒng)融合。企業(yè)級安防用戶需要從實際應(yīng)用為向?qū)В枰卜老到y(tǒng)具備良好的兼容性、擴展性和穩(wěn)定性，合理選用構(gòu)架，并實現(xiàn)各種模式的綜合集成和應(yīng)用管理。

 

    　第二，提高視頻監(jiān)控的品質(zhì)為目的

 

    　以一般企業(yè)為例?，F(xiàn)有視頻監(jiān)控圖像品質(zhì)分辨率低，重點部位不僅需要解決視頻監(jiān)控系統(tǒng)中“看的見”的問題，更要滿足監(jiān)控圖像“看的清”的要求，以獲取清晰的人員面部特征、車輛車牌及事件細節(jié)等信息，從而提高企業(yè)的視頻監(jiān)控的品質(zhì)。

 

    　第三，傳統(tǒng)的被動監(jiān)控的模式轉(zhuǎn)化為主動監(jiān)控

 

   　 以一般企業(yè)為例。對重點敏感部位需要更好的安防監(jiān)控技術(shù)手段，需要對各種事件如盜竊、破壞、入侵和其他可疑行為及時發(fā)現(xiàn)和處理。需要應(yīng)用視頻智能分析技術(shù)使傳統(tǒng)的被動監(jiān)控的模式轉(zhuǎn)化為主動監(jiān)控，根據(jù)自身安防需要設(shè)置各種規(guī)則，對各種可疑事件和行為進行分析報警，并聯(lián)動視頻圖像記錄行為過程，提高安防應(yīng)用水平。

　

    　低端領(lǐng)域市場格局較為分散，競爭激烈，利潤將向上下游分流

 

    　我們認為，對于一般的中小廠商而言，由于大部分硬件是從上游購買，自身只是完成產(chǎn)品的組裝過程，這類廠商缺乏核心競爭力，產(chǎn)品的同質(zhì)化程度強，市場競爭進一步加劇，從而帶來了產(chǎn)品價格的下降。

 

    　從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，安防產(chǎn)品價格下降的過程中，中小廠商對原材料的價格就相對敏感，由于自身無研發(fā)能力，不能推出新產(chǎn)品來彌補老產(chǎn)品價格下降的風險，且由于此類廠商對原材料的采購不具有規(guī)?；瘍?yōu)勢，因此，上游原材料廠商的議價能力將增強，利潤將向上游分流。

 

    　從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，由于產(chǎn)品的同質(zhì)化程度高，下游客戶的選擇空間大，其議價能力獲得提升，產(chǎn)品降價是其獲得該訂單的關(guān)鍵因素，因此，中小廠商的利潤將向下游分流。

 

    　我們認為，雖然中小廠商缺乏核心競爭力，利潤被逐步瓜分，但是由于安防行業(yè)的高景氣度，這塊市場蛋糕足以支撐大中小型等各類企業(yè)的快速發(fā)展，因此，從目前看，中小企業(yè)仍有做大做強的機會。